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第九任博士刚经历重生，虚弱地躺在TARDIS里。他的同伴罗斯发现伦敦的圣诞气氛诡异：所有电视都在播同一个圣诞老人，孩子们收到的礼物会发出催眠电波。博士醒来后调查发现，外星种族“西科拉克斯”伪装成圣诞老人，通过电视和礼物控制全球儿童的大脑，准备在午夜将地球改造成孵化场。博士身体还没恢复，只能靠罗斯和一名退役宇航员帮忙。他们闯入电视台直播现场，博士用一盒糖果干扰电波，揭穿外星人的真面目。最终博士引爆TARDIS的能量脉冲，将外星舰队弹回虚空。片尾，博士在圣诞树下对罗斯说：“每颗心都是时间机器。”
《神秘博士》重启后的第一个圣诞特辑，完美平衡了节日温情与科幻恐怖。博士重生后的脆弱感与标志性的决断力兼具。反派设计很有压迫感，结尾关于“圣诞精神”的独白让人泪目，从此奠定了圣诞特辑的经典范式。
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